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          碳中和政策力挺,光伏迎來大爆發

          發布時間:2020-12-17 點擊次數:812

          新能源汽車這兩年站在了全球能源結構轉型趨勢的一大風口上,這個新興行業正是全球走上低碳甚至是無碳世界的重要一環。

          但新能源汽車的電哪里來?如果未來也一直以火電作為新能源汽車的動力來源,那新能源汽車也必定是個偽命題。

          新能源結構轉型勢在必行。在十四五規劃的時間節點到來之際,光伏產業也將成為我國迎接零碳時代的主力軍。

          碳中和政策力挺,光伏迎爆發

          近兩個月以來,我國政府反復強調“2030年碳達峰,2060年碳中和”,給出到2030年中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右的歷史性承諾。

          其中,政府還提到2030年風電和太陽能發電中裝機容量將達到12億千瓦以上。而截止到今年9月底,我國風電和光伏發電并網裝機合計4.46億千瓦。這意味著,我國風電和光伏領域未來十年每年平均至少會有7500萬千瓦以上的裝機量,復合年增速約為10%。

          國家能源局預計今年年底光伏發電裝機規模將超過風電,成為全國第三大電源。此外,按照下圖光伏累計裝機容量過去多年來遠高于風電的增速,結合可再生能源中水電裝機量增速緩慢的因素,可以預計未來光伏將是驅動我國能源發展的新能源的中堅力量,未來十年光伏裝機容量年均復合增長率或保持在15%以上。

          也許有人會問:除了光伏和風電,新能源不是還有水電、生物質能源、核電等嗎,為何單單看好風電和光伏產業?

          水電因受制于地理條件等因素,提升空間較??;核電亦在地理位置上受限,且安全問題不允許大規模裝機;生物質發電目前規模發展還存在很大的問題。所以,光伏和風電顯然是可預見的未來下新能源最好的選擇。

          在政策支持與技術進步催化下,我國光伏度電成本在過去十年已經下降89%,是成本下降最為迅速的可再生能源,經濟性優勢明顯。而受益于電網消納的改善,今年前三季度,全國棄光電量32.5億千瓦時,棄光率1.9%,同比下降1.0個百分點,達到了歷史低位。

          全球多國碳中和目標帶來更大商機

          全球變暖危機已經迫在眉睫,不只是中國,全球都在轉向新能源,這個趨勢已經不可逆轉。

          世界各國都開始加大力度應對全球變暖問題,紛紛提出碳中和目標。在中國之后,日本和韓國亦出臺了碳中和目標,其中韓國力爭在2050年前實現碳中和,日本將利用太陽能的作用在2050年實現碳中和目標。

          2020年初,歐盟率先立法確定了2050年實現地區“碳中和”的總體目標。而拜登將在上任美國總統當天重新加入《巴黎協定》,提出每年將拿出5000億美金實現碳中和,未來五年美國市場光伏需求可能較原預期提升一倍以上。美國一旦開始大規模普及新能源計劃,無疑將會帶動全球加速向光伏領域的發展。

          目前我國光伏產能位居全球第一,但因國內產能過剩,其中有約70%的產品需要出口。2008年金融危機發生后,歐美出于保護國內的光伏產業,持續打壓我國光伏產業。直到過去兩年,海外市場需求復蘇,帶動了我國光伏組件出口的大幅增長,2018年及2019年分別同比增長50.6%及61.1%。

          海外市場的復蘇,使我國光伏組件領域的頭部企業受益較大,在2019年,東方日升(300118-CN)出口額同比增長近95%、晶澳科技(002459-CN)海外組件出貨同比提升13.3%;隆基股份(601012-CN)今年上半年的光伏產品出口同比增長62.5%,天合光能(688599-CN)、陽光能源(00757-HK)等其他企業海外出口額亦有不錯增長。龍頭企業持續領跑組件出口,強者恒強格局明顯。

          而隨著歐美等外圍市場碳中和的目標實施,在不考慮貿易摩擦情況下,我國光伏組件的出口量將繼續受益于外圍市場。但也應該注意到,目前光伏產品的出口比例較高,如果貿易保護主義越演越烈,產品出口可能受到影響。

          行業步入依靠自身經濟型發展階段

          當前光伏行業在許多國家和地區已經成為最廉價的能源形式,平價上網已成熟。根據國際可再生能源署發布的報告來看,全球光伏發電成本從2010年的0.378美元/千瓦時,下降到2019年的0.068美元/千瓦時,降幅近8成。

          目前在我國也已初步實現平價,光伏產業到達了依靠自身經濟型發展的階段。2021年是我國光伏補貼退坡的一年,加上平價上網時代來臨,我國光伏行業也宣告進入市場化,市場將成為行業發展的最終驅動力。

          在這種背景下,光伏企業降本增效成功與否關于到企業的存亡。在平價上網時代,光伏行業及企業面臨的首要考驗是對價格的控制。近年來,眾多光伏企業依靠科技創新,大大降低了光伏發電的技術成本。

          我國過去十年光伏度電成本下降近90%,未來仍有大幅降本的潛力。隨硅料成本的大幅下行,晶硅電池組件成本大幅下降,成為太陽能電池中的絕對主流。保利協鑫(03800-HK)在十年前通過冷氫化技術升級,實現了硅料成本快速下降,盈利能力的提升幫助公司獲得顯著超額收益。在2015年,協鑫多晶硅和多晶硅片產能分別達到7萬噸和14GW,市占率分別高達30%和40%,均列全球第一。

          四五年前的隆基股份通過金剛線切割,實現單晶硅片成本下降,2019年公司ROE達23.93%,而在2013年僅為2.42%。

          實現平價上網,意味著光伏發電要像火電和水電等一樣邁向常規能源之列。那么,硅料的價格能否像煤炭和油氣等形成可控、可調的穩定價格機制,也是擺在行業的一大問題。

          整體 來看,在光伏電池組件效率持續提升、材料成本不斷下降以及棄光率不斷改善,為我國光伏發電實現大規模發展打下了基礎,這也是我國能提出40年后實現碳中和宏偉目標的底氣。


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